日升策略一季报点评：摩根中证创新药产业ETF基金季度涨幅6.09%

日升策略来源：锦鲤配资网站：101金融配资网日期：2025-04-25 12:51:31 查看：106

本站消息日升策略，日前摩根中证创新药产业ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为6.09%。

从业绩表现来看，摩根中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为8.64%，在同类基金中排名1458/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-21.09%，成立以来的最大回撤为-47.49%。

从基金规模来看，摩根中证创新药产业ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模2993.91万元变化了738.6万元，环比变化了24.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产日升策略，现金占净值比1.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.59%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.57%。

摩根中证创新药产业ETF现任基金经理为毛时超，近期离任的基金经理为胡迪。其中在任基金经理毛时超已从业4年又135天，2022年6月8日正式接手管理摩根中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-24.95%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（018578），季度净值涨幅为18.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,创新药产业相关股票,在年初出现一波调整回落之后,由于估值处于历史低位,加上人工智能技术在创新药研发的应用前景,创新药产业指数随后反弹上涨。从中长期视角来看,伴随着人口老龄化、国家人均医疗卫生支出持续增加等背景,内部医疗改革持续引导产业升级,鼓励高质量创新药研发的总体基调不变。我国创新药企业国际化程度及全球竞争力逐步提升,持续高强度的研发投入,带来了国产新药临床申请数量逐年攀升,预计未来几年会有较多国产创新药在国内外获批上市,龙头创新药企业有望凭借强大的原研创新以及商业化变现能力,在国内以及全球市场中迎来业绩爆发。放眼全球,创新仍是推动医药产业发展的第一动力,在肿瘤、减重等前沿治疗领域,国内外不断有突破性的创新品种及亮眼的临床数据出现,创新药产业或仍会有较好的表现。本基金采用复制标的指数的投资策略,力争将跟踪误差控制在合理水平。展望未来,本基金投资跟踪的中证创新药产业指数估值水平,当前依然处于历史较低分位数,考虑到创新药产业发展空间巨大,在人口老龄化与人均医疗卫生支出不断提升的背景下,相关企业或具有较好的投资机会和配置价值。

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